Swiss Fund & Asset Management Officer Update - dt

Das Swiss / International Fund & Asset Management Officer Konzept ist ein Aus- und Weiterbildungsprogramm für die Fonds- und Asset Management-Industrie. Das Lehrgangsprogramm bringt Fondsexperten und Praktiker der Fondsbranche auf vier unterschiedlichen Lernstufen zusammen und bietet einen intensiven Austausch von Wissen und Erfahrung.

Swiss Fund & Asset Management Officer Update auf der Lernstufe Advanced/Professional bildet die dritte Stufe des Programms.

Fachrichtungen: Recht / Compliance, Product, Market & Operations Management / Steuerliche Rahmenbedingungen

Beratung

Telefonisch unter +41 44 211 00 13
Via E-Mail rainer.landert@fund-academy.com

Daten und Anmeldung

Kurs Nr Level 3d Update - D33/19

22.10.2019 08:30 16:30

23.10.2019 08:30 16:30

07.11.2019 08:30 16:30

08.11.2019 08:30 16:30

28.11.2019 08:30 16:30

29.11.2019 08:30 16:30

14.01.2020 08:30 16:30

15.01.2020 08:30 16:30

28.01.2020 08:30 16:30

29.01.2020 08:30 16:30

Diplomprüfung 28.02.2020 13:00 14:00

Anmeldung

Adresse

Rechnungsadresse

(*) Pflichtfelder

Kurs Nr Level 3d Update - D34/20

11.03.2020 08:30 16:30

12.03.2020 08:30 16:30

24.03.2020 08:30 16:30

25.03.2020 08:30 16:30

28.04.2020 08:30 16:30

29.04.2020 08:30 16:30

12.05.2020 08:30 16:30

13.05.2020 08:30 16:30

09.06.2020 08:30 16:30

10.06.2020 08:30 16:30

Diplomprüfung 03.07.2020 13:00 14:00

Anmeldung

Adresse

Rechnungsadresse

(*) Pflichtfelder

Lehrgangsinhalt / -themen

Grundlage des Lehrgangs ist die aktuelle Produkt-/Marktpraxis Schweiz. Der Lehrgang nimmt zudem in diversen Fragen direkten Bezug sowohl auf das EU-Fondsrecht als auch spezifisch auf die Ausgangslage in den einzelnen Domizilstaaten Luxemburg resp. Liechtenstein u.a.

Themenübersicht:

  • Kollektivanlagenrecht Schweiz (Grundlagen EU)
  • Vertiefung/Wesensmerkmale von Kollektivanlagen
  • Vertiefung/Produkte- und Markt-Wissen Schweiz
  • Aufgaben/Pflichten der Bewilligungsträger gemäss KAG
  • steuerliche Rahmenbedingungen, Steuerfolgen bei Kollektivanlagen
  • Bewertung, Pricing, Kosten, Rechnungswesen und Prüfung
  • Vertiefung/Operations Management, Depotbankengeschäft
  • Governance im Fund/Asset Management (u.a. Verhaltensregeln)
  • Recht und Verhaltenswissen an der Kundenfront (FIDLEG)

Lehrgangseignung / -voraussetzung

Für diplomierte Swiss Fund Officers / Swiss Fund & Asset Management Officers (nur Alumni der Abschluss-Jahrgänge ab 2013)

Lehrgangsziel

Zielsetzung soll sein, den bestehenden Swiss Fund Officers (seit Durchgang 2003) die Gelegenheit für einen Update in den selbst gewählten Modulen des aktuellen Lehrgangs zu geben.

Lehrgangsaufbau / Prüfung

Aufbauend auf den bereits absolvierten Swiss Fund Officer / Swiss Fund & Asset Management Officer

Mindestens 2 Module der insgesamt 10 Kurstage sind zu besuchen (können frei gewählt werden)

Diplomprüfung in schriftlicher Form: 60 Minuten (Multiple / Single Choice-Fragen) an einem separaten Tag.

Lehrmittel / Arbeitshilfen

  • „Fonds und andere Kollektivanlagen“ (Verlag Finanz und Wirtschaft, Zürich) Bestellen
  • Kollektivanlagengesetz / -verordnungen, FINMA-Rundschreiben und –Mitteilungen, SFAMA-Richtlinien und -News, Fachpublikationen, Fachartikel und Medienmitteilungen, SFAMA- und SNB-Statistiken, Fondsprospekte, Fonds Fact Sheets, KIIDs, etc

Veranstalter

Fund Academy AG, Zürich

Lehrgangsleitung / Klassenlehrerin / Gruppen-Coach / Dozierende

Lehrgangsleitung / Klassenlehrer / Gruppen-Coach

Dr. Rainer Landert

Dr.oec publ., VRP / Gründer Fund Academy AG, Zürich.

Rainer Landert

Diplom Lehrerseminar Kanton Zürich, Studium der Betriebswirtschaft an der Uni Zurich; berufliche Stationen chronologisch: drei Jahre CS New York (SASI), Fondsgründungen für Bank Vontobel, Leiter der Fondsleitung Swissca (heute: Swisscanto), FONDVEST AG und Gründer FONDCENTER AG, 2001 Gründung der Fund-Academy AG, eine Business School für Fonds- und Asset-Management-Profis, Mitbegründer des Forums Friends of Funds (seit 2003 in Zürich und Genf), Mitbegründer des B2B-Magazins für kollektive Kapitalanlagen, Mitbegründer der Investorenkonferenz Swiss Fund Forum (ab 2017).

Dozierende

siehe Swiss Fund & Asset Mangement Officer

Kosten

Lehrgang CHF 2'000
Diplomprüfung CHF 450

Die Kursgebühren verstehen sich zuzüglich MWSt und inklusive Seminarordner mit Kursunterlagen (Skripte) sowie Fragen- und Lösungssammlungen. Zusätzliche Kosten entstehen für Reise, Verpflegung usw.

Lehrgangs-Zertifikat / Diplom

Dipl. Swiss Fund & Asset Management Officer FA/IAF
Voraussetzung: Besuch von mindestens 2 Lehrgangsmodulen und bestandene Diplomprüfung (60 Minuten).