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Le Swiss / International Fund & Asset Management Officer Programme est un système de formation «compliance-, operations- et business management» destiné aux professionnels de l’asset management et de fonds de placement. Grâce au concours de nombreux experts issus du monde des affaires, ce programme offre aux spécialistes de la gestion de fonds d’investissement et aux praticiens de l'industrie de l’asset management en Suisse - un espace d'échange de savoir et d’expérience structuré en quatre niveaux de connaissances (level 1-4).

Fund Compliance & Operations Management au niveau de formation connaissances de base / intermédiaire constitue niveau un et deux de la formation qui en compte quatre.

Domaines de formation: Cadre légal, Compliance, Product & Operations Management,
Fiscalité en Suisse

Renseignements

Par téléphone
+41 44 211 00 13 (Rainer Landert)
+41 79 438 60 36 (Christina Riva)

Par courriel
rainer.landert@fund-academy.com
christina.riva@fund-academy.com

Dates et Inscription

Nr. cours Level 1/2f - D11/19

21.03.2019 09:00 16:30

22.03.2019 09:00 16:30

11.04.2019 09:00 16:30

12.04.2019 09:00 16:30

Examen 10.05.2019 10:30 12:30

Inscription

Adresse

Adresse de facturation

(*) Champs requis

Contenu et domaines de formation

Cette formation traite de l’ensemble des placements collectifs de capitaux produits et distribués en Suisse.

Domaines de formation:

  • Caractéristiques essentielles et classification des placements collectifs en Suisse
  • Marché suisse des fonds – acteurs, produits, statistiques
  • Tour d’horizon des questions juridiques et compliance liées aux placements collectifs (LPCC, OPCC, OPC-FINMA, circulaires FINMA, directives SFAMA etc.)
  • Tâches, fonctions et obligations des différents acteurs de l’industrie des fonds: directions de fonds/SICAV, banques dépositaires, représentants et distributeurs de fonds, gestionnaires d’actifs LPCC
  • Aspects techniques et gestion opérationnelle: VNI, évaluation et inventaire, coûts
  • Risques et rendement (sur la base des fact sheets et directives SFAMA)
  • Cadre fiscal et traitement fiscal des placements collectifs de capitaux

Public concerné et critères d’admission

Cette formation offre la possibilité aux collaborateurs des directions de fonds, des asset managers, banques dépositaires, de représentants et distributeurs de fonds, etc., de rafraîchir leurs connaissances, de rencontrer des pairs et d’échanger expériences et compétences avec d’autres acteurs de la branche. Cette formation s’adresse également aux personnes en formation ou issues d’autres milieux professionnels.

Objectifs de formation

Ce cours a pour but de donner aux participants les bases juridiques relatives aux fonds de placement et une vue d’ensemble des activités opérationnelles liées aux fonds. Les participants se familiarisent avec les principales notions, dispositions et processus de la branche et améliorent leur compréhension des questions d’ensemble posées dans les différents métiers liés aux fund & asset management business. L’acquisition de compétences liées à des disciplines connexes permet de replacer les tâches quotidiennes dans leur contexte global et d’affiner la compréhension des liens interdisciplinaires.

Ce cours constitue en outre une préparation idéale au brevet de Swiss Fund & Asset Management Officer certifié(e).

Structure de formation / examen

Deux fois 2 jours consécutifs et l’examen sous forme écrite (120 minutes) au jour séparé.

Matériel scolaire / outils

  • „Fonds und andere Kolletivanlagen“ (Verlag Finanz und Wirtschaft, Zürich, seulement en allemande) commande
  • LPCC, OPCC, circulaires FINMA, directives SFAMA, etc.

Formation de suite

Swiss Fund & Asset Management Officer FA/IAF (direction et organisation Fund Academy)

Direction et Organisation

Fund Academy SA, Genève

Responsable de la formation / enseignant principal / coach des groupes / formateurs

Responsable de la formation / enseignant principal / coach des groupes:

Richard Diserens

Responsable Administration Clientèle Banque Migros SA

Richard Diserens

Economiste d’entreprise diplômé BVS, Organisateur avec brevet fédéral: carrière professionnelle par ordre chronologique: 8 ans Banque Nationale Suisse, 4 ans Banque Paribas en Suisse SA, 4 ans Banque Leu Zurich/Genève comme organisateur d’entreprise et chef EM Private Banking International, 4 ans CEO Family Office à Zurich, 4 ans CFO/COO du Portail Internet Redsafe Bank, 4 ans Responsable substitut de la Direction de Fonds Vontobel Funds Services AG (incl. fonds Raffeisen, Helvetia et fonds de tiers). Depuis 2009, Membre de la Direction et Responsable de l’Administration Clientèle de la Banque Migros à Wallisellen. Dipl. Fund Academy Level 4 International Fund Officer. Depuis 2010 principal formateur Fund Academy Genève Levels 1 et 2.

Christina Riva

Licence en Sciences Economiques (Ec. Pol.), de l’Université de Genève.

Christina Riva

Christina a plus de 20 ans d’expérience en banque et finance, notamment comme Secrétaire Générale d'EIM - un groupe financier international spécialisé dans la gestion multigestionnaire alternative et long-only.

Actuellement elle exerce à Genève une activité de Consultante indépendante en matière réglementaire pour l’Asset Management.

Christina est Responsable du développement de Fund Academy en Suisse Romande.

Formateurs:

Richard Diserens

Responsable Administration Clientèle Banque Migros SA

Richard Diserens

Economiste d’entreprise diplômé BVS, Organisateur avec brevet fédéral: carrière professionnelle par ordre chronologique: 8 ans Banque Nationale Suisse, 4 ans Banque Paribas en Suisse SA, 4 ans Banque Leu Zurich/Genève comme organisateur d’entreprise et chef EM Private Banking International, 4 ans CEO Family Office à Zurich, 4 ans CFO/COO du Portail Internet Redsafe Bank, 4 ans Responsable substitut de la Direction de Fonds Vontobel Funds Services AG (incl. fonds Raffeisen, Helvetia et fonds de tiers). Depuis 2009, Membre de la Direction et Responsable de l’Administration Clientèle de la Banque Migros à Wallisellen. Dipl. Fund Academy Level 4 International Fund Officer. Depuis 2010 principal formateur Fund Academy Genève Levels 1 et 2.

Pierre-Olivier Etique

FBT Avocats, Genève

Pierre-Olivier Etique

Pierre-Olivier Etique est associé et membre du groupe bancaire et financier de FBT. Il conseille de nombreux établissements bancaires suisses et étrangers, des gérants de fortune indépendants, ainsi que des sociétés financières actives dans le négoce de valeurs mobilières ou l’intermédiation financière. Pierre-Olivier Etique est au bénéfice d’une solide expérience de la réglementation bancaire et financière, des problématiques cross-border, ainsi que de l’assistance administrative internationale en matière boursière. Son expertise est également reconnue dans les placements collectifs de capitaux, domaine dans lequel il conseille de nombreux acteurs de cette industrie, que ce soit dans la structuration de véhicules d’investissement, la gestion d’actifs ou la distribution.

Pierre-Olivier Etique assiste en outre les banques et les gérants de fortune indépendants dans leur relation avec leur autorité de surveillance, ainsi que dans le cadre de litiges financiers devant les tribunaux civils.

Il exerce par ailleurs une activité d’enseignement dans divers programmes de formation continue destinés à l’industrie bancaire et financière.

Il est recommandé par Legal500 en droit bancaire et financier (« very knowledgeable and business-oriented », Legal500 2016). Chambers le distingue comme un avocat de référence dans le domaine des placements collectifs de capitaux (« His legal knowledge is almost perfect and he has a pragmatic approach to legal advice », Chambers 2017).

Christina Riva

Licence en Sciences Economiques (Ec. Pol.), de l’Université de Genève.

Christina Riva

Christina a plus de 20 ans d’expérience en banque et finance, notamment comme Secrétaire Générale d'EIM - un groupe financier international spécialisé dans la gestion multigestionnaire alternative et long-only.

Actuellement elle exerce à Genève une activité de Consultante indépendante en matière réglementaire pour l’Asset Management.

Christina est Responsable du développement de Fund Academy en Suisse Romande.

Olivier Sierro

Tittulaire du brevet d’avocat, LL.M, Senior Legal Adviser

Parcours professionnel, dans l’ordre chronologique : collaborateur Service fonds de placement de la Commission fédérale des banques, Head of Legal funds auprès de Pictet Funds SA, responsable juridique et membre du comité de direction de FundPartner Solutions (Suisse) SA, la direction de fonds suisse de Pictet Asset Services, Senior Legal Adviser auprès du Service juridique de Banque Pictet & Cie SA.

Philippe Zufferey

Banque Cantonale Vaudoise, Prilly

Coût

Formation principale: CHF 3‘650 (TVA non comprise)
Examen en diplôme: CHF 750 (TVA non comprise)

Certificat / Diplôme

Fund Compliance & Operations Management certifié(e) FA