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| Veranstalter: |
Fund-Academy AG, Zürich |
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| Kursinhalt: |
Im Mittelpunkt des Kurses steht das Schweizer Fondsgeschäft.
Das dazu benötigte Basiswissen im Bereich Bank, Börse und
Wertpapiere wird ebenfalls erarbeitet. Der Lehrgang orientiert sich
betreffend Inhalt und Aufbau an der Schweizer Markt- und Produktpraxis.
Der Kursinhalt kann in Stichworten wie folgt wiedergegeben werden:
Fondsmarkt Schweiz, Fondsidee und Funktionsweise, Fondsrecht, Fondskonstruktionen
und -kategorien (auch Fonds für spezifische Kundengruppen), Leistungskennzahlen,
Kosten, fondsgestützte Vermögensverwaltung, Übersicht
und Formen der Kollektivanlagen (inkl. Vergleich zu strukturierten
Kapitalanlagen).
Als Arbeitshilfsmittel im Unterricht werden eingesetzt: Fondsberichterstattungen
in der Tages- und Finanzpresse, im Internet zugängliche Fondsinformationen,
Datenblätter zu unterschiedlichen Anlagefonds, Reglemente und
Jahresberichte. Mathematische, statistische und juristische Vorkenntnisse
sind nicht erforderlich. |
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| Kursziel: |
Die TeilnehmerInnen lernen die Grundlagen des Fondsgeschäftes
kennen und machen sich mit der Vielfalt an Fachbegriffen in der modernen
Welt der kollektiven Kapitalanlagen vertraut. Fragen, wie ein empfohlenes,
viel versprechendes Anlagevehikel analysiert werden kann, welche Risiken
damit einhergehen und ob die versprochene Anlageleistung seriös
ist, werden ebenfalls beantwortet. Spezielles Augenmerk wird zum einen
auf den sprachlichen Ausdruck (…etwas in eigenen Worten erklären
können!) gerichtet und anderseits auf die Fähigkeit, einen
Sachverhalt auch einfach skizzieren zu können. |
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| Kurseignung: |
Der Kurzlehrgang ist geeignet für Branchen-QuereinsteigerInnen,
SachbearbeiterInnen und AssistentInnen mit Arbeitsbereich Fondsabwicklung,
Produktmanagement, Fondsmarketing, Fondsvertrieb und Asset Management
in: Banken, Versicherungen, Fondsleitungen, Vertrieb- und Vertretergesellschaften
sowie Vermögensverwaltungen. Anschlusslehrgänge sind: Fachkurse,
höhere Fach- und Profillehrgänge wie u.a. Dipl. Fund Officer
sowie intl. Fund Business IFB und intl. Fund Strategy IFS. |
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| Kursleitung: |
Dr. Rainer Landert, Leiter Fund-Academy AG, Zürich
(Tel. 044 211 00 13) |
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| Kurskosten: |
CHF 1'800 (inkl. Lehrmittel, Zertifizierung, Getränke) |
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| Kurs-Zertifikat: |
"Forum für Kollektive
Kapitalanlagen"
Voraussetzung: volle Kurspräsenzen und bestandener Kurztest am
Ende von Modul 4 (Dauer: rund 30 Minuten) |
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